威客电竞吉大正元(003029)：长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行方案（修订稿）

　　威客电竞威客电竞为满足公司业务发展需求，公司拟向特定对象发行 A股（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制定了公司本次发行方案，具体如下： （一）发行的种类和面值

　　本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。

　　本次发行的对象为公司实际控制人之一、董事长于逢良先生。发行对象以现金认购本次发行的。

　　本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。发行的价格为15.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日交易均价=定价基准日前20个交易日发行人交易总额/定价基准日前20个交易日发行人交易总量）。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行股份的发行价格（认购价格）将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应的调整，调整公式如下： 1、派发现金股利：P1=P0-D

　　其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

　　如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

　　本次发行数量不超过1 1,439,127股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的最终发行数量以深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的数量为准。

　　若公司在关于本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）为不超过17,970.87万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　本次发行完成后，本次发行对象认购的自发行结束之日起三年内不得转让，发行对象在本次发行前持有的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

　　本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

　　本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行A股议案之日起12个月内有效。